Nos coordonnées
ADRESSE /
Lyssor Gestion Privée
57 Chemin du Vieux-Chêne
38240 Meylan
TÉLÉPHONE /
Fixe : 04-56-59-50-72
Définition d’un bilan complet de votre situation personnelle et professionnelle sur le plan juridique, fiscal, patrimonial et économique.
Prise en compte de vos attentes, impératifs, préférences et insatisfactions exprimées ou non vis à vis du patrimoine pour définir et hiérarchiser des objectifs personnels et professionnels.
Proposition d’une nouvelle structure patrimoniale personnalisée adaptée à l’analyse de votre situation, qui tiendra compte des contraintes familiales et des risques économiques, sociaux, juridiques et fiscaux.
La stratégie retenue s’inscrit toujours dans un horizon temporel à long terme, seul capable de donner de la cohérence aux choix réalisés.
Analyse critique des véhicules d’investissements et des modes de détention offerts sur le marché.
Sélection rigoureuse des types et formes d’investissements à retenir dans le cadre de votre nouvelle structure patrimoniale personnalisée.
Définition si nécessaire d'un programme d’arbitrages immédiats ou différés pour tendre vers la structure patrimoniale optimale.
Suivi de l’évolution de la règlementation et des marchés financiers, des phénomènes socio-économiques, des événements politiques, … susceptibles d’influencer les composantes et les équilibres initialement retenus afin de réagir et moduler le patrimoine en fonction de ces contraintes extérieures.
Adaptation du schéma aux facteurs internes (événements survenant dans votre environnement familial ou professionnel).
Assistance personnalisée : suivi des postes du patrimoine, bilans périodiques, surveillance permanente des supports investis.
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