Notre Démarche
01.
Analyse de la Situation
Définition d’un bilan complet de votre situation personnelle et professionnelle sur le plan juridique, fiscal, patrimonial, économique et social.
Prise en compte de vos attentes, projets et préférences pour définir et hiérarchiser vos objectifs personnels et professionnels.
02.
Elaboration de la Stratégie
Proposition des solutions patrimoniales et sociales les plus adaptées à l’analyse de votre situation, en tenant compte de l’ensemble de vos contraintes et des risques économiques, sociaux, juridiques et fiscaux.
La stratégie retenue s’inscrit toujours dans un horizon long terme, seul capable de donner de la cohérence aux choix réalisés.
03.
Sélection de l’Offre
Analyse critique des offres disponibles sur le marché. Création de solutions sur mesure.
Sélection rigoureuse pour vous proposer des produits de qualité avec des partenaires de confiance.
04.
Contrôle et Suivi des Actions
Mise en place des solutions retenues.
Suivre et adapter la stratégie et les solutions mises en place en fonction :
- De contraintes extérieures liées à l’évolution de la règlementation et des marchés financiers, des phénomènes socio-économiques, des événements politiques, … susceptibles d’influencer les composantes et les équilibres initialement retenus.
- De facteurs internes liés à l’évolution de votre environnement familial ou professionnel.