Les Gérants
Joël
CHARRIERE
Associé Gérant responsable de la Stratégie Patrimoniale
Diplômé d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine.
Exerce dans ce domaine depuis plus de 20 ans, dont 13 années en Banque Privée.
En charge du Family Office au sein du cabinet, il accompagne les dirigeants et les familles dans la mise en œuvre de stratégies patrimoniales personnalisées avec une approche globale et sur mesure.
Mélanie
DOUBRE
Associée Gérante responsable du site de Grésy-sur-Aix
Diplômée d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine à l’IAE de Lyon et d’un DU d’Ingénierie du Chef d’Entreprise à l’AUREP.
Exerce depuis plus de 10 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Accompagne ses clients en particulier les professions libérales dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Hervé
GRAFFIN
Associé Gérant responsable Retraite et Protection Sociale
Diplômé d’un DESS d’Audit après un Master à L’Ecole Nationale d’Assurances.
Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la protection sociale.
Accompagne les dirigeants et professions libérales afin d’optimiser leur stratégie globale en matière de rémunération, de protection sociale et de retraite.
Vanessa
SOUDRE
Associée Gérante responsable Ingénierie Patrimoniale
Diplômée d’un Master 1 en Droit notarial et d’un Master 2 en Droit des affaires et fiscalité à l’IDEA (Université Lyon III).
Exerce depuis plus de 15 ans en tant qu’ingénieure patrimoniale dont 10 années en Banque Privée.
Accompagne de manière personnalisée les clients sur les aspects juridiques et fiscaux de la structuration de leur patrimoine.
L’ Équipe
Caroline
BESNARD
Responsable Back et Middle Office Gestion Privée Grésy
Diplômée d’une Licence Banque et Assurance.
Dispose de plus de 10 ans d’expérience dans le milieu bancaire.
Assure, au sein de l’équipe de Grésy le suivi administratif et opérationnel des dossiers et accompagne les clients en appui des conseillers.
David
COMBAZ
Consultant
Stratégie Patrimoniale
Diplômé d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine.
Banquier Privé pendant plus de 13 ans.
Accompagne le cabinet depuis 2021 sur les sujets de stratégie patrimoniale. En parallèle, il forme des professionnels du conseil en gestion de patrimoine.
Christelle
HERNANDEZ
Responsable Back et Middle Office Gestion Privée Meylan
Diplômée d’un BTS Action commerciale.
Dispose de 15 ans d’expérience dans les secteurs bancaire et immobilier.
Assure, au sein de l’équipe de Meylan, le suivi administratif et opérationnels des dossiers et accompagne les clients en appui des conseillers.
Isabelle
LECOMTE
Responsable Middle Office
Protection Sociale
Diplômée d’un Certificat Retraite et Prévoyance de l’Université Paris-Dauphine.
Exerce depuis plus de 10 ans dans le domaine de la Protection Sociale.
Accompagne les clients sur les aspects retraite, prévoyance collective et mutuelles.
Romain
MOSCA
Conseiller en Gestion Privée
Grésy-sur-Aix
Diplômé du DU Expert en Conseil Patrimonial à l’AUREP en 2024.
Exerce depuis 2022 au sein de l’équipe de Grésy.
Accompagne ses clients dans la mise en œuvre et le suivi de leur stratégie patrimoniale.
Michel
PERRIMBERT
Conseiller en Gestion Privée
Grésy-sur-Aix
Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis plus de 30 ans.
Exerce au sein de l’équipe de Grésy.
Accompagne ses clients, notamment les dirigeants, dans la mise en œuvre et le suivi de leur stratégie patrimoniale.
Stéphanie
RAVIX
Assistante Administrative et
Commerciale
Diplômée d’un Bac +2 et riche d’une expérience significative dans l’hôtellerie de luxe.
Exerce au sein du Groupe Lyssor depuis 2022.
Assure le suivi administratif des dossiers et la gestion des assurances de prêt pour les clients du cabinet.
Diane
ROUSSEAU
Ingénieure
Patrimoniale
Diplômée d’un Master 2 en Droit de la Banque et des Opérations Patrimoniales.
Exerce depuis 2022 au sein du cabinet.
Accompagne les clients sur les volets juridiques et fiscaux dans le cadre de la rédaction d’audits patrimoniaux personnalisés.