Ingénierie Patrimoniale

Conseil sur les problématiques patrimoniales et élaboration de la stratégie

Nous vous accompagnons dans l’élaboration de votre stratégie patrimoniale au travers de la rédaction d’audits patrimoniaux personnalisés.

Il s’agit d’une approche pluridisciplinaire, basée sur l’analyse sur mesure de votre situation personnelle et professionnelle afin de vous orienter et de vous accompagner dans l’organisation de votre patrimoine et dans votre stratégie d’investissement.

Pour cela, un travail d’équipe avec les meilleurs experts dans leur domaine (avocats, notaires, experts-comptables…) est indispensable afin de vous offrir une stratégie patrimoniale globale et évolutive adaptée à votre situation et à vos besoins.

Accompagnement pratique et suivi de la stratégie

Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre pratique et opérationnelle de la stratégie patrimoniale définie dans le cadre de l’audit, notamment dans les domaines suivants : donation, préparation ou gestion de succession, aménagements de régimes matrimoniaux, rédaction de clauses bénéficiaires, création de sociétés, aménagements des statuts ….

Assistance aux déclarations fiscales